Com esta ferramenta a importação de dados acontece de maneira rápida e sem complicações. A sua empresa pode migrar dados de qualquer plataforma para o nosso sistema utilizando a Folha Excel.
Com este método de importação pode atualizar da sua base de dados, poupando trabalho administrativo, e elimina erros humanos na introdução de informação.
Com o avançar da Mediação de Seguros, muitos mediadores colocam a carteira em corretores que por vezes não têm acesso à informação, ou compra de base dados a outras empresas, que normalmente fornecem um ficheiro específico. Com a ferramenta Uni Gemese pode adaptar o ficheiro que pretende e importá-lo diretamente no Gemese.
Estrutura para o ficheiro de importação da carteira:
Configuração do Ficheiro
• Ficheiro em formato .csv com separação de campos com ponto e vírgula.
• Os formatos de “data” (dd-mm-yyyy) e moeda (### ###,00) são reconhecidos com o formato português.
• Os Formatos do “código postal” (####-###).
• No campo “objeto seguro” só será reconhecido com uma matricula ou nome do tomador.
Coluna "Situação da apólice"
• Vazio – não definido - assume em Vigor
• V–Em vigor
• A–Anulada
Coluna "Sexo"
• Vazio – Não definido
• M – Masculino
• F – Feminino
Coluna "Fracionamento"
• Vazio – Não definido - assume Anual
• A – Anual
• S – Semestral
• T – Trimestral
• M – Mensal
Coluna "Tipo de pagamento"
• Vazio – Não definido
• B – Banco
Coluna "Estado Civil"
• Vazio – Não definido
• C – Casado
• S – Solteiro
• V – Viúvo
• U – União de Facto
• D – Divorciado
Faça Download do Ficheiro para Importar.